Gérer vos contacts

Chaque personne qui vous écrit ou remplit un formulaire devient un contact. Un membre sans Accès aux contacts ne voit pas cette section (voir Ajouter les membres de votre équipe).

Retrouvez un contact

1. Ouvrez Contacts › Personnes et cherchez par nom, e-mail, téléphone ou entreprise.
2. Filtrez par audience : Tous, Prospects (statut Nouveau, Contacté ou Qualifié, ou une affaire ouverte), Newsletter (un tag qui commence par « newsletter ») ou Clients (statut Client ou affaire gagnée).
3. Le menu Toutes les étiquettes filtre par tag. Les catégories de l’IA (Devis, Rendez-vous, Candidature…) viennent en premier, avec leur nombre.

Quand des contacts n’ont pas encore de catégorie, le bouton Trier par IA les classe en arrière-plan. Il est réservé aux administrateurs : voir Résumés et tri par l’IA.

Ajoutez ou importez des contacts

Un par un : cliquez sur Nouveau contact, remplissez au moins le Nom ou l’Email, puis si besoin Téléphone, Entreprise, Notes et Tags (séparés par des virgules). Cliquez sur Créer.

Depuis un fichier CSV :

1. Cliquez sur Importer, puis Charger un fichier ou collez le contenu. La première ligne contient les en-têtes ; les colonnes sont séparées par des virgules, des points-virgules ou des tabulations. Cliquez sur Suivant.
2. Pour chaque colonne, choisissez le Champ : Nom, E-mail, Téléphone, Entreprise, Notes, Tags (; ou |), Champ personnalisé (donnez-lui un nom) ou Ignorer. nBot propose un choix d’après les en-têtes.
3. Si besoin, ajoutez des Étiquettes pour toute la liste (par exemple newsletter) et choisissez le Site de la liste.
4. Cochez Ces contacts ont accepté de recevoir vos e-mails seulement si c’est vrai : leur consentement est noté avec la date et votre nom. Sinon, ils ne reçoivent pas les campagnes réservées aux contacts consentants.
5. Cliquez sur Importer et lisez le résumé : créés, mis à jour, ignorés, erreurs.

Une ligne sans nom ni e-mail est ignorée. Une ligne dont l’e-mail est déjà dans vos contacts aussi, mais ce contact reçoit les étiquettes pour toute la liste. La colonne Entreprise crée ou retrouve l’entreprise.

Ouvrez un contact depuis la liste

Cliquez sur une ligne : un panneau s’ouvre.

• Cliquez sur le badge de statut pour le passer à Nouveau, Contacté, Qualifié, Client ou Perdu.
• Écrivez, appelez ou ouvrez WhatsApp depuis les cases E-mail et Téléphone. Le drapeau du pays précède le numéro.
• Ajoutez ou retirez des Tags.
• Dans Suivi commercial, voyez le Propriétaire et les affaires, ou cliquez sur Créer une affaire (voir Pipeline).
• Modifier ouvre tous les champs, dont Statut du lead, Source du lead et Propriétaire. Supprimer efface le contact ; ses conversations restent.

Consultez la fiche complète

La fiche s’ouvre avec Ouvrir la fiche dans le panneau d’un contact, avec Voir la fiche contact dans une conversation, en cliquant sur le nom du contact dans un ticket, une tâche ou une entreprise, ou en tapant son nom dans la recherche ⌘K (Ctrl+K sur Windows). Elle réunit :

• le Score prospect (de A à F), calculé sur ses conversations, messages, coordonnées et tags ;
• l’Activité : conversations, messages, tags ajoutés, notes de satisfaction ;
• la carte Entreprise, pour le rattacher à une entreprise ;
• E-mails marketing : le consentement et sa preuve. Noter un consentement demande où et comment la personne a accepté, puis Enregistrer le consentement ; Ne plus lui écrire arrête les campagnes. Une adresse désinscrite par la personne, en échec ou signalée en spam reste bloquée ;
• Séquences : celles en cours, et Inscrire pour en ajouter une (voir Séquences) ;
• l’Historique e-mail : campagnes reçues et ouvertes, clics, rebonds, désinscription, formulaires envoyés ;
• les Champs personnalisés reçus des formulaires ou de l’import, et les Conversations.

En haut de la fiche, Lancer un flow démarre pour ce contact l’un de vos flows au déclencheur Manuel, dans sa dernière conversation : voir Automatiser les conversations avec les flows.

Fusionnez deux doublons

1. Ouvrez la fiche du doublon et cliquez sur Fusionner.
2. Dans Contact à conserver, tapez le nom, l’e-mail ou le téléphone du contact à garder, puis choisissez-le.
3. Cliquez sur Fusionner : la fiche du contact gardé s’ouvre.

Le doublon est supprimé. Ses conversations, tags, notes, champs personnalisés et séquences passent sur le contact gardé, comme ses affaires, tâches, tickets, réponses aux formulaires, rendez-vous et conversions. Le contact gardé reprend aussi le nom, l’e-mail, le téléphone ou l’entreprise qui lui manquaient.

Agissez sur plusieurs contacts

Cochez des lignes : une barre d’actions apparaît.

1. Tapez un tag, puis Ajouter le tag ou Retirer le tag.
2. Choisir une séquence, puis Inscrire.
3. Exporter télécharge ces contacts en CSV ; Supprimer les efface, sans toucher à leurs conversations.

Exporter, en haut de la page, télécharge tous vos contacts.

Astuce · Sauf sur un très grand écran, les boutons du haut (Trier par IA, Listes, Importer, Exporter) n’affichent que leur icône : survolez-les pour lire leur nom.