Suivre vos affaires dans le pipeline
Équipe nBot · Lecture 5 min Mis à jour le 6 octobre 2026 Créer vos affaires, les faire avancer d’étape en étape, les marquer gagnées ou perdues et planifier les tâches qui vont avec.
Le pipeline montre vos affaires en cours, étape par étape, avec leur montant. Cette section dépend de votre offre.
Ouvrez le pipeline
Ouvrez Ventes › Pipeline. La première fois, nBot crée le Pipeline commercial avec six étapes : Nouveau, Qualifié, Proposition, Négociation, Gagné et Perdu.
En haut de la page, quatre chiffres résument le pipeline : pipeline ouvert (la valeur des affaires en cours), affaires ouvertes, gagné et taux de réussite (les affaires gagnées parmi celles qui sont gagnées ou perdues). Chaque colonne affiche aussi son nombre d’affaires et leur total.
Créez une affaire
- Cliquez sur Nouvelle affaire, ou sur Ajouter en bas d’une colonne pour la créer directement à cette étape.
- Remplissez le Titre (obligatoire), puis si besoin le Contact, le Montant et la Devise (MAD par défaut), l’Étape, le Propriétaire, la Source et la date de Clôture prévue.
- Cliquez sur Créer l’affaire.
Vous pouvez aussi créer une affaire depuis la fiche d’un contact (Suivi commercial › Créer une affaire) ou depuis la page d’une entreprise (Nouvelle affaire). Et quand une réponse de formulaire est reconnue comme un prospect, nBot ouvre une affaire à la première étape : voir Les réponses aux formulaires.
Faites avancer une affaire
- Glissez la carte d’une colonne à l’autre. La déposer dans Gagné ou Perdu la marque gagnée ou perdue ; la ressortir de ces colonnes la rouvre.
- Cliquez sur une carte pour ouvrir son panneau : statut (Ouvert, Gagné ou Perdu), contact, entreprise, propriétaire, source, Clôture prévue et date de création.
- Cliquez sur Éditer pour changer le titre, le montant, l’étape, le propriétaire ou les Notes, puis sur Enregistrer.
Sans contact ou sans entreprise, le panneau propose d’en choisir un. Détacher retire le lien. Pour supprimer l’affaire, cliquez sur Supprimer, puis sur Confirmer.
Marquez-la gagnée ou perdue
Dans le panneau d’une affaire ouverte :
- Marquer gagné la passe dans la colonne Gagné.
- Marquer perdu demande une Raison de la perte (facultative : prix, concurrent, pas de budget…), puis Confirmer la perte. L’affaire passe dans Perdu et la raison reste visible dans son panneau.
- Rouvrir remet une affaire gagnée ou perdue à la première étape.
Ces décisions alimentent le taux de réussite en haut de la page.
Planifiez les activités
En bas du panneau, la section Activités garde ce qu’il reste à faire pour cette affaire.
- Écrivez le titre dans Nouvelle tâche / note….
- Choisissez le type : Tâche, Appel, Email, RDV ou Note.
- Ajoutez une échéance si vous voulez.
- Cliquez sur +, ou appuyez sur Entrée.
Cliquez sur le petit cercle devant une activité pour la Marquer fait ; cliquez de nouveau pour la rouvrir.
Les tâches, et les appels ou RDV qui ont une échéance, apparaissent aussi dans Agenda › Tâches, assignés à la personne qui les a créés. Elle est prévenue dans sa cloche à l’échéance. Voir Les tâches.
Astuce · Dans Agenda › Tâches, cliquez sur le nom de l’affaire d’une tâche : le pipeline s’ouvre directement sur son panneau.
