Suivre vos entreprises
Équipe nBot · Lecture 4 min Mis à jour le 6 octobre 2026 Regrouper vos contacts par entreprise et suivre, depuis une seule fiche, ses interlocuteurs, ses affaires, ses tâches et vos notes.
Une entreprise regroupe les personnes avec qui vous travaillez chez un même client. Tout se passe dans Contacts › Entreprises.
Créez une entreprise
- Ouvrez Contacts › Entreprises et cliquez sur Nouvelle entreprise.
- Le Nom suffit. Ajoutez si besoin le Site web, le Téléphone, l’Email, la Ville et le Secteur. Si votre organisation a plusieurs entités, choisissez l’Entité.
- Cliquez sur Créer : la fiche de l’entreprise s’ouvre.
Le site web donne son domaine à l’entreprise, et il n’y a qu’une entreprise par domaine.
Souvent, vous n’avez rien à créer : saisir un nom d’entreprise sur un contact, ou importer un CSV avec une colonne Entreprise, retrouve l’entreprise qui a le même nom ou la crée.
La liste montre pour chaque entreprise sa ville, ses Contacts, la valeur de ses Affaires ouvertes et sa Dernière activité. Cherchez par nom, domaine ou ville ; Exporter télécharge la liste en CSV.
Rattachez ses contacts
Depuis la fiche de l’entreprise :
- Dans la carte Contacts, tapez un nom, un e-mail ou un téléphone dans Rechercher un contact (nom, email, téléphone)…, puis choisissez la personne.
- Pour la détacher, cliquez sur la croix au bout de sa ligne (Retirer de l’entreprise).
Depuis la fiche d’un contact, la carte Entreprise fait l’inverse : tapez dans Rechercher ou créer une entreprise…, puis choisissez une entreprise ou cliquez sur Créer « … ». La croix Détacher l’entreprise la retire. Voir Gérer vos contacts.
Suivez ses affaires et ses tâches
- Nouvelle affaire crée une affaire liée à l’entreprise. Un clic sur une affaire l’ouvre dans le pipeline.
- Nouvelle tâche : donnez un titre, un Type (Tâche, Appel ou RDV), une Échéance, la personne à qui elle est Assignée à, et si besoin un contact ou une Affaire. La personne assignée est prévenue dans sa cloche à l’échéance.
- Activité regroupe les tâches et activités de l’entreprise, de ses contacts et de ses affaires. Cliquez sur le cercle pour marquer une tâche comme faite, sur son titre pour la modifier.
Retrouvez toutes vos tâches dans Tâches.
Complétez sa fiche
- Dans la carte Fiche, cliquez sur Modifier.
- Renseignez le Domaine, le Site web, le Téléphone, l’E-mail, l’Adresse, la Ville, le Pays, le Secteur, la Taille, le Propriétaire et, si besoin, l’Entité.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Dans Notes, écrivez ce qu’il faut savoir sur ce compte, puis Enregistrer.
Supprimer, en haut de la fiche, efface l’entreprise : ses contacts, ses affaires et ses activités restent, simplement détachés.
Astuce · Dans Contacts › Personnes, le nom d’une entreprise rattachée est un lien : un clic ouvre sa fiche.
