Régler le tri et l’envoi des formulaires

Chaque widget est un site : ses formulaires arrivent à son adresse de réception. Pour brancher le formulaire d’un site, suivez d’abord Recevoir les formulaires de votre site. Enregistrer ces réglages est réservé aux administrateurs.

Ouvrez Tri et envoi

1. Dans le menu, ouvrez Formulaires et pages › Tri et envoi. Le bouton Tri et envoi de la page Réponses y mène aussi.
2. Chaque site a sa carte, avec son nom et son adresse de réception. Si vous travaillez avec plusieurs entités, seuls les sites de l’entité affichée apparaissent.
3. Après vos changements, cliquez sur Enregistrer en bas de la carte du site.

Donnez vos consignes à l’IA

Dans Consignes pour l’IA, écrivez en langage courant ce qui est un prospect pour ce site, et ce qui ne l’est pas. Par exemple : « une demande de devis est un prospect ; une candidature spontanée ne l’est pas ». L’IA suit ces consignes en priorité.

Fixez une règle par formulaire

La liste Règle par formulaire montre les formulaires déjà reçus de ce site, avec leur nombre d’envois et de prospects (Pas encore reçu s’il n’y en a aucun). Pour chacun, choisissez :

Règle	Effet
L’IA décide	Le réglage par défaut : l’IA tranche à chaque envoi.
Toujours prospect	Chaque envoi de ce formulaire est un prospect.
Jamais	Ce formulaire n’apporte jamais de prospect.

Ces règles l’emportent sur l’IA, sauf pour un spam, qui n’est jamais un prospect.

Pour fixer la règle d’un formulaire avant son premier envoi, tapez son nom dans Nom du formulaire (ex. Candidature) puis cliquez sur Ajouter. Ce nom est celui que votre site envoie dans le champ form_name (ou form).

Réglez l’accusé de réception

L’option Accusé de réception au visiteur envoie un e-mail au visiteur qui a laissé son adresse, aux couleurs et au nom du site, sans la marque nBot.

1. Activez ou coupez l’interrupteur. Coupez-le si votre CRM répond déjà au visiteur.
2. Vérifiez d’où part l’e-mail :
   • avec une adresse d’envoi vérifiée, il part de cette adresse ;
   • sinon, il part de noreply@nbot.ma sous le nom du site, et rien n’est envoyé tant que vous ne l’activez pas ici. Le lien Configurer l’adresse d’envoi mène à Envoi et délivrabilité.
3. Cliquez sur Voir l’e-mail pour le prévisualiser.
4. Quand l’accusé est activé, chaque formulaire de la liste a un bouton enveloppe : cliquez dessus pour passer de Accusé à Sans accusé, par exemple pour un formulaire d’avis.

Une inscription à une newsletter ne reçoit jamais cet accusé.

Envoyez les formulaires vers votre CRM

L’encadré Envoyer vers votre CRM envoie les formulaires de ce site, par webhook, vers n’importe quel outil : CRM, Zapier, Make, n8n… nBot signe chaque envoi et réessaie en cas d’échec. Deux événements existent :

• form.submitted : chaque formulaire, dès qu’il arrive ;
• form.prospect : seulement les prospects, une fois triés (par l’IA, une règle ou vous).

L’encadré liste les webhooks qui reçoivent déjà les formulaires de ce site. Pour en ajouter un, cliquez sur Gérer les webhooks : voir Les webhooks sortants. Les webhooks sortants dépendent de votre offre : sans eux, l’encadré indique qu’ils ne sont pas activés pour votre organisation.

Sous les webhooks, la ligne Pipedrive dit ce que ce site envoie à Pipedrive : voir Envoyer vos prospects vers Pipedrive.

Astuce · Pour que votre CRM ne reçoive que des contacts utiles, abonnez-le à form.prospect plutôt qu’à form.submitted : un spam n’est jamais un prospect.